Exportación de GNL a través de redes de transporte integradas
Entre 2022 y 2023, Colon LNG Marketing, la rama comercial de la Terminal de GNL Costa Norte —una empresa conjunta entre AES y TotalEnergies— implementó con éxito una cadena logística de GNL pionera, exportando GNL desde Panamá a Buenaventura, Colombia, utilizando redes de transporte integradas con contenedores ISO.
Este proyecto demostró la viabilidad técnica y comercial de la distribución de GNL a pequeña escala y creó un modelo replicable para el suministro de GNL a mercados que carecen de infraestructura de gasoductos o de regasificación a gran escala.
Antecedentes y contexto
Panorama del mercado
- Centroamérica y el Caribe enfrentan desafíos estructurales: infraestructura limitada de gas natural, dependencia del fueloil y el diésel para la generación de energía y pequeños centros de demanda.
- Colombia, a pesar de ser un productor de gas, comienza a enfrentar la disminución de sus reservas y desequilibrios en el suministro en su costa del Pacífico.
- Buenaventura, estratégicamente ubicada en la cuenca del Pacífico, carecía de interconexión directa por gasoducto; su demanda se ha abastecido utilizando remolques de GNC cargados en Cali (150 km).
- Debido a la disminución de las reservas de gas, la empresa petrolera nacional de Colombia, Ecopetrol, decidió explorar opciones para instalar un Proyecto Piloto para probar una solución de suministro marítimo de GNL.
- Debido a la estricta regulación y leyes locales, el proyecto piloto debía ejecutarse en menos de 3 meses.
Prioridades de negocio iniciales
- AES buscó aprovechar la terminal de GNL Costa Norte en Panamá para expandirse en el suministro regional de GNL a pequeña escala.
- El objetivo era demostrar una logística multimodal flexible utilizando barcos y camiones con contenedores ISO, lo que permitiría a AES atender a los clientes en Buenaventura.
Desafíos & oportunidades
Desafíos clave
- Condiciones del mercado: el proyecto comenzó después de la peor crisis de GNL de la historia (guerra de Ucrania y sabotaje del gasoducto GasStream), afectando los precios con mucha incertidumbre.
- Complejidad regulatoria: los permisos de exportación de Panamá y las autorizaciones de importación en Colombia requirieron una coordinación precisa. No existían regulaciones de GNL disponibles en Colombia.
- Limitaciones de infraestructura: Buenaventura carecía de terminales de recepción de GNL; toda la manipulación tuvo que depender de contenedores ISO. Preparar una flota de 16 unidades, propias (5) y de alquiler (11), requirió un gran esfuerzo.
- Regasificación: el proyecto piloto requirió alquilar una estación de regasificación en un mercado criogénico en una situación muy anómala.
- Transporte marítimo: contratar un espacio semanal para carga peligrosa era atípico entre los proveedores de transporte marítimo de Panamá.
- Riesgo comercial: los pequeños volúmenes plantearon dudas sobre la escala, la eficiencia y la competitividad frente al diésel.
- Fiabilidad operativa: las largas rutas multimodales (envío desde Colón a Buenaventura, transporte por carretera dentro de Colombia) aumentaron la exposición a retrasos y a la gestión del gas de evaporación (BoG).
Oportunidades
- Ventaja de ser el primero en el suministro regional de GNL para una entrada temprana en los mercados colombianos.
- Prueba de concepto para escalar el modelo a Ecuador y países de Centroamérica.
Prioridades estratégicas y enfoque
Prioridad 1: Demostrar la viabilidad técnica
- Demostrar que el GNL podría transportarse de forma segura y fiable en contenedores ISO para el transporte multimodal (a través de tramos marítimos y terrestres).
- Justificación: Romper la percepción de que el GNL requería infraestructura a gran escala.
- Impacto esperado: Establecer a AES como líder regional en logística de GNL a pequeña escala.
Prioridad 2: Asegurar la alineación regulatoria y comercial
- Trabajar con la Secretaría Nacional de Energía de Panamá y las autoridades colombianas (UPME, CREG, DIAN) para permitir el comercio transfronterizo de GNL.
- Impacto esperado: Crear un precedente regulatorio para el GNL como un producto comercializable en contenedores ISO.
Prioridad 3: Posicionar a AES como un centro regional de GNL
- Utilizar la Terminal de GNL Costa Norte como plataforma para exportaciones de GNL a pequeña escala.
- Impacto esperado: Generar nuevas fuentes de ingresos y apoyar la estrategia de crecimiento regional de AES.
Acciones tomadas
- Cadena logística multimodal establecida: GNL cargado en contenedores ISO en Costa Norte, transporte terrestre al puerto de Balboa, enviado por buque alimentador a Buenaventura y transportado en camión a los clientes finales.
- Implementados protocolos de gestión de BoG, optimización del aislamiento y procedimientos de seguridad bajo las normas NFPA 59A e ISO.
- Se involucró a las autoridades portuarias de Balboa y Buenaventura para adaptar los procedimientos de manipulación de contenedores para carga criogénica y peligrosa.
Resultados e impacto
Resultados cuantitativos
- Cerca de 100 operaciones de contenedores ISO multimodales y dos años de operación de regasificación sin incidentes ni accidentes.
Resultados cualitativos
- Se logró un suministro confiable a los clientes residenciales colombianos.
- Se fortaleció la confianza con los reguladores al demostrar un manejo seguro de GNL multimodal.
- Se posicionó a Panamá como un centro regional de GNL.
- Se mejoró la marca de AES como innovador en energía limpia en América Latina, abriendo grandes oportunidades para AES en Colombia debido al déficit confirmado de producción nacional de gas natural.
Lecciones aprendidas
- La flexibilidad es fundamental
El suministro de GNL a través de redes de transporte integradas requiere estructuras contractuales ágiles para gestionar la variabilidad logística. - La coordinación regulatoria añade tiempo
La participación gubernamental bilateral debe integrarse en los plazos del proyecto. - La escala importa
La competitividad económica mejora significativamente con una mayor frecuencia de envíos. - La educación del cliente es clave
Muchos clientes carecían de experiencia previa en el manejo de GNL, lo que requirió que AES proporcionara soporte técnico.
Perspectivas
- Expandir el modelo a Ecuador y Centroamérica.
- Integrar con nuevos buques de GNL a pequeña escala (por ejemplo, buques metaneros de GNL a pequeña escala para una distribución regional más eficiente).
Citas clave y testimonios
- Video de Ecopetrol
- https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/noticias/detalle/importacion-gas-pacifico
- https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/ecopetrol-comenzo-a-importar-gas-natural-para-atender-la-demanda-en-buenaventura/202216/
- Felipe Bayón, Presidente de Ecopetrol (Conferencia de resultados 4T2022, (https://files.ecopetrol.com.co/web/eng/results/conference-call-results4q22.mp3): “Durante 2022, Ecopetrol mantuvo su enfoque en aumentar la fiabilidad de las fuentes de gas natural. En particular, el proyecto de micro GNL en Buenaventura completó seis meses de operación y ha permitido probar un sistema de importación eficiente que proporcionó opcionalidad en las fuentes de suministro. El equipo operó con un 100% de disponibilidad, probando así una solución escalable y fácilmente replicable. Esto proporcionó siete días de suministro autónomo de gas al distrito de Buenaventura y operó 24/7 durante los períodos de contingencia que surgieron durante el año, sirviendo a alrededor de 45.000 familias sin interrupción alguna”.
- Miguel Bolinaga (septiembre de 2022): https://www.hub.com.pa/panama-amplia-la-exportacion-de-gas-natural-hacia-otros-paises-de-la-region/
Fotos y videos
- Primeros ISOTanques de GNL iniciando la ruta desde la Terminal de GNL Costa Norte de AES hasta el puerto de Buenaventura
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- Estación Piloto de Regasificación en Buenaventura
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- Congreso Naturgas Oct2022: Felipe Bayón, Presidente de Ecopetrol, hablando sobre el proyecto de micro GNL en Buenaventura.
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- City Gate de Gases del Occidente (operador de la red de distribución de gas natural en Buenaventura)
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- ¿Qué es un ISOContenedor? Un tanque estandarizado, contenedor reutilizable, diseñado para transportar y almacenar líquidos, gases y polvos a granel a través de diferentes modos de transporte como barcos, trenes y camiones. En el caso del GNL, necesita materiales criogénicos y aislamiento especial para mantener el producto en condiciones criogénicas (fase líquida).
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